“互联网+骑行运动”距市场爆发还有多远?

“互联网+骑行运动”距市场爆发还有多远?

12月19日骑行社区平台“行者”宣布完成5000万元A+轮融资;11月骑行整车品牌野兽骑行完成1.5亿元B轮融资,并宣布全面开拓共享单车市场;就在野兽骑行宣布完成融资的当天下午,智能骑行整车品牌700BIKE与ofo达成战略合作;2016年4月专注于骑行后服务市场的美骑登陆新三板。

同样是骑车,智能骑行和共享单车分属运动和通勤市场,以上三家企业皆专注于骑行运动市场(本文主要报道对象是面向C端的互联网+骑行运动创业企业,不包括通勤市场)。根据凯泰资本调查显示,中国拥有约1亿骑行人口,而运动自行车人口仅为600万左右,占总人口0.4%,远远低于法国的80%和美国的20%。中国运动自行车销量占自行车总销售仅为6%,而欧美国家运动自行车占整个自行车消费产业50%以上,英国甚至高达62%。中国骑行运动市场待挖掘的空间巨大。据美骑估测,2020年,国内自行车行业规模将达到3500亿,运动自行车销售额将占900亿,销售数量1600万。

中国骑行旅游市场的春天来了

从中国宏观经济大环境看,骑行运动市场前景广阔。国务院46号文件明确体育产业发展目标,到2025年体育产值要达到5万亿人民币,经常参加体育锻炼人口扩大到5亿人。随着体育产业再次扩大发展,中国运动自行车市场必然会迎来新的发展机遇。46号文件显示,国务院鼓励各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构和相关企业在有条件的地方制定专项规划,引导发展户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营营地、航空飞行营地、船艇码头等设施。

今年5月在中国旅游产业投融资促进大会上,国家体育总局、国家旅游局签署《关于推进体育旅游融合发展的合作协议》。国家体育总局副局长冯建中强调,体育旅游作为一种全新的休闲方式已成为新的消费热点。体育作为内容,进一步提升了旅游的资源价值;旅游作为渠道,进一步拓展了体育的实现方式。“体育+旅游”越来越受大众消费的青睐,进一步丰富体育旅游产品,延展相关产业链条,加快产业互动合作,是顺应市场需求、加快发展服务业、推动经济转型升级的必然要求。未来体育旅游市场总额将攀升至1万亿,占据整个体育产业的20%左右。

骑行逐渐被看作是继健身、跑步外的第三大运动市场。骑行运动与其他体育项目有着截然不同的属性——可参与性、娱乐性,这两大特殊属性让自行车运动与旅游成为很容易结合和推广的体育旅游项目。美骑报道显示:除了三大环赛、世锦赛等众多职业赛事之外,较多自行车赛事活动特别是国内众多业余自行车赛事活动都可以全民参与。如:黄山山地车节、铁木真草原挑战赛、环赛里木湖等赛事基本都已持续举办近十年,持续性的发展和扩散,让这些赛事赢得了不少业内口碑,加之赛事举办各地独特的旅游风光资源,让这些赛事成为了很好的体育旅游产品。数据显示,2015年国内自行车赛,包括职业赛事、业余赛事以及各种骑行活动总计3000 多场,同比增幅30%左右。

2014、2015年成“互联网+骑行运动”创业高峰期

2014年底2015年初,智能骑行概念开始火,当时自行车圈子一直都被智能单车的消息所轰炸,除了智能整车、智能配件和骑行APP的发布,融资消息也是接踵而来。A轮融资里,700bike获得1500万美元,野兽骑行拿到5000万,LIVALL拿到8000万,美骑网络获得2000万元,而基本概念(行者)、曲奇、菜鸟科技(鸟蛋)等企业的天使轮融资也是数百万元。2015又被称为智能自行车元年。

执惠梳理19家创业公司,从创业时间来看,集中于2014年、2015年,少数企业创办时间更早。其中2015年3家,2014年5家,2013年1家,2012年家,2011年1家,2010年1家。

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融资阶段分布:目前多数企业还停留于A轮,少数企业还停留于天使期或宣布破产,只有野兽骑行B轮,行者A+,咕咚C轮,美骑登陆新三板。

融资时间分布:从2014年开始陆续有企业曝出获得融资, 2015年仍然有不少企业获得融资,但2016年只有少数企业拿到新融资。数据显示,骑行运动在中国渗透率只有1.1%,骑行运动市场尚处于初级阶段,还需要一定的培育周期,伴随着政府和资本对骑行市场的支持和投资,以及国民生活水平的提升,中国体育产业正朝着以体育竞赛表演和体育健身休闲业为核心,未来两三年中国可能迎来骑行运动市场的爆发期。

融资阶段分布:在融资阶段上,存在明显特征。首先,多数创业公司处于创立初期,绝大多数企业还处于A轮及天使阶段,A轮居多;其次,大额融资事件较多,2015年,700Bike1500万美元A轮,家信科技A轮3000万元,轻客A轮4000万元,LIVALL A轮 8000万;第三,经过一年多发展,只有少数企业进入A+/B/C轮,2016年行者A+5000万元,野兽骑行B轮1.5亿,咕咚运动C轮5000万美金,大多数企业的用户黏性不足,商业模式闭环尚未跑通。

结合以上情况,可以看出中国骑行运动市场在尚处于初级阶段,还需经历一段时间的培育期;而其中的创业企业多数处于发展早期,商业模式未形成,还有较长的成长周期,未来在该领域还将涌现新的创业公司。伴随国民需求消费升级,越来越多的人将频繁参与休闲体育运动,而尝试骑行运动的人群将快速扩大。众多智能整车、智能硬件和APP创业公司的出现将促进骑行运动消费走向成熟,同时互联网信息化技术对骑行运动行业的渗透和改造已经开始,线上和线下融合趋势已经显现。

“互联网+骑行运动”创业模式对比

《2015年度中国运动自行车市场报告》显示,骑行运动中产生的消费项目主要包括运动自行车购买、服装与装备、零配件、智能硬件、餐饮、住宿、交通等,可能刺激出的额外市场需求有骑行装备制造业、赛事整合营销传播等,以及骑行爱好者带动的家庭度假休闲等。

尽管中国自行车保有量高达3.98亿,但真正的骑行爱好者不足。中国自行车行业协会数据显示,中国每周都进行户外自行车运动人群在400万人以上,以户外自行车运动为主要健身方式的人群在1,200万左右。目前中国骑行市场仍然是少部分消费者的游戏,如何引导以通勤为主的消费者转向骑行运动领域,是决定骑行企业生存与发展的关键因素。

梳理19家创业公司,如今面向C端的切入点较集中且呈现融合趋势,主要分布在整车品牌、智能硬件、APP运营和内容服务。因为现阶段整体的骑行运动用户规模较小,想分一杯羹的企业又较多,市场供过于求,对创业者而言单独做任何一个部分的想象空间都有限,因此他们纷纷同时涉足四个领域,希望为消费者提供包括整车、资讯、社区、电商等一站式服务,不断探索属于自己的商业模式。我们分别从四大领域的现状,对这些创业公司进行了总结。

整车品牌类:野兽骑行、700Bike、曲奇单车、家信科技等公司通过众筹、豪华发布会等创新营销策划方式为互联网用户提供智能山地车/公路车/电单车,相比捷安特、美利达等传统自行车商,创业公司的性价比更高;在智能功能上,可实时记录速度、里程、时间、海拔、坡度、天气、卡路里等信息在内的骑行数据;在品牌传播上,他们摒弃传统的硬广和明星代言人等方式,采用社群运营、众筹和KOL带动等更互动且高效的品牌塑造方法。

智能硬件类:与整车制造类公司有所不同的是,曲奇单车、骑记、LIVALL 、黑鸟、行者纷纷推出智能芯片、心率计、测速表、运动手环等研发成本更低、回收周期更短的智能配件。尽管做的不是增量市场而是存量市场,但因为解决的不是用户迫切痛点,难以养成频繁使用习惯,其积累的小规模数据难以形成商业价值,这一领域有骑遇等公司已经倒闭。

APP工具类:除了行者、骑行助手一直专注于APP工具运营外,几乎所有整车品牌商都加入了APP骑行工具行列,他们为用户提供包括骑行线路、数据记录、骑行游记、骑行教练、俱乐部、地图、游戏化竞技、电商等功能。对于整车品牌商而言,骑行软件工具成了其与用户深度沟通的桥梁;而单独的骑行工具运营公司难以变现,零配件和汽车后服务正在成为他们尝试的方向。

内容服务类:这一领域的最大布局者是美骑,为用户提供资讯、查询、社交、电商等服务,因为深耕骑行运动内容长达十年,有了大量用户积累。数据显示,整合营销是美骑盈利的主要部分,整合营销包括广告、活动、活动策划和活动执行,其中线上广告盈利比较多。在美骑网创始人兼CEO周福源看来,整车和智能零配件已被证明难度很大。周最看好骑行后服务市场,包括为用户提供落地问题,组织活动或举办比赛,为产业上下游各方提供整合营销策划服务。

“互联网+骑行运动”创业公司需要面对的现实

第一、如何度过黎明前的黑暗

在阿里体育总编辑何勤看来,2016年可能是骑行运动市场的最黑暗时期。整车销量、用户规模和用户黏性远远不如预期,大部分创业公司没能在2016年进入下一轮融资,不少智能硬件公司甚至已撤离骑行运动市场。他们普遍未能在2016年找到创新方式突破用户过少问题,这直接导致市场想象空间有限,难以形成有效商业模式。如何引导以通勤为主的消费者转向骑行运动领域是他们2017年工作的重中之重。资本寒冬更是恶化了大家的创业环境。

第二、除了用户过少问题,大部分智能整车和配件创业公司一方面高估了整车智能化的商业价值,另一方面低估后期设计生产、品控、供应链、渠道等一系列问题,创业团队显然经验不足。

传统自行车厂商已经在运动场景中的细分领域下功夫,而智能运动单车在质量上存在问题,发货环节效率不足,供应链管理差距非一朝一夕可以追赶。

第三、自行车其实需要线下服务,在市场扩张阶段尤其重要。

在线下,品牌商除提供维修服务外,还能召集各类骑行比赛活动,举办各种主题聚会,试用新品等等。互联网创业公司在市场和运营上表现突出,尤其是获得了众筹和社群红利,但线下渠道资源和运营能力严重不足;而传统自行车厂商动辄就是上千家零售网点。资料显示,捷安特在全国有3000多家店,两万多名工作人员;凯路仕在国内服务点亦将攀升至2000余家。

如何突破三大现实困境

1、针对用户过少问题:创新发展骑行运动新用户是唯一方法,至今有不少智能整车品牌商加入共享单车队伍。

在智能骑行市场还没有真正迎来爆发的当下,拥抱共享单车不失为一个好的选择,极可能在出行过程中让通勤用户升级为骑行爱好者,共享单车市场本身亦有巨大想象空间。野兽骑行、700bike已经进入该市场。尽管此前野兽骑行创始人李多次表示不进入共享单车领域,但最终在4月立项,11月宣布全面进入该领域。野兽骑行旗下Bluegogo小蓝单车副总裁胡宇沸对执惠表示共享单车让他们看到了让骑行重归生活的可能性,野兽骑行在供应链的管理经验和三五百万/年产能,以及强大的融资能力使得他们敢于进入通勤市场。在阿里体育何勤看来,骑行运动发达的前提,是将其塑造成时尚运动。阿里体育将于明年涉足自行车行业,首先会运营环海南岛自行车赛,后续举办城市赛、越野赛。还有部分整车品牌商进入电单车市场,轻客联合创始人、总裁兼CTO杜磊博士表示,传统自行车逐渐成为竞争红海,行业需要新品类。许多欧洲厂商表示,到2025年,电单车的市场将达到240亿,是自行车行业的未来。轻客、锣卜科技、骑达科技都已推出自己的运动电单车。

2、针对自身供应链管理不足问题:与软件不同,整车和硬件产品供应链复杂、周期长。这也使供应链成为智能整车与硬件品牌厂商一直绕不过去的核心环节。

互联网的作用在于压缩沟通效率和简化流程,以及资本的加速。供应链亦成了他们的生存之本。野兽骑行挖来了原自行车品牌UCC总经理吴亚谋及生产端负责人;700Bike选择与折叠车业内知名代工厂合作;骑记依托小米强大的供应链资源等。

3、针对线下渠道资源和运营能力不足问题:自行车需要线下服务,创业者不约而同地整合线下车店和俱乐部。

骑行社区行者创始人蒋旻宸表示,行者已经连接了15万个骑行俱乐部,500场比赛赛事,2万个车店,未来计划与10000个俱乐部展开深度合作,通过SaaS工具帮其完善管理;美骑网创始人兼CEO周福源表示,目前美骑已与国内外300多个大型自行车赛事进行合作,成为全国数千家俱乐部的合作伙伴,2017年美骑将启动以“美骑100”为代表的自主IP系列赛事,与多个地方政府达成战略合作意向,围绕职业、业余、骑行生活三个维度举行自行车赛事;700Bike已经入驻无印良品,也在上海来福士、苏州诚品书店以店中店形式入驻,并在北京开设生活馆,拓展线下渠道。

骑行运动的爆发期何时到来

蒋旻宸预计,几年后中国骑行人口将突破1亿。最关注“体育+旅游”概念的凯兴资本创始合伙人潘石坚指出,中国自行车市场在2025要达到千亿级别, 他还提出自行车销售模式要革新,效仿骑车的4S店模式。何勤则表示,自行车已经到了爆发前夕,现在是最黑暗也是最接近成功的时候。多位业内人士表示,骑行运动的爆发期至少还需要三年左右,长则直到2022年冬奥会。

已经关闭自行车智能硬件项目的菜鸟科技创始人刘宏亮总结教训,体育行业是趋势,但需要一个慢慢积累过程,盈利没那么快,如果能尽量坚持,做好自己的现金流,机会蛮大。这也是为创业公司纷纷将整车品牌、智能硬件、APP运营和内容服务融合原因所在,他们希望期望提升用户粘性和复购率。崔克中国市场部总监王昊则回顾,崔克中国近年也在反思为什么骑、去哪里骑和骑什么的问题,以期提高回头率。何勤建议行业人士应该把骑行门槛尽可能地降低,从而产生一种新业态,比如运动型共享单车,在其中充分发挥社群作用,将自行车转变为一种社交行为。

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